Nosso Negócio é Geração de Valor

M&A/Advisory e DCM com execução sênior e foco absoluto em geração de valor.

Assessoramos empresas, acionistas e executivos em transações estratégicas complexas. Com presença em São Paulo e Madrid, atuamos com independência, profundidade analítica e acesso direto aos principais tomadores de decisão.

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Serviços

Soluções integradas para transações de alta complexidade.

M&A Tradicional/Advisory

  • Assessoria no Buy-side
  • Assessoria no Sell-side
  • Levantamento de capital para crescimento
  • Transações societárias como fusões, Joint Ventures, cisões, etc.
  • Laudos de Avaliação
  • Assessoria pré-IPO visando a máxima de valor em um processo de abertura de capital

Mercado de Capitais

  • Estruturação e distribuição de dívida no mercado público e privado, como: CRIs, CRAs, Debêntures e Notas Comerciais
  • Desenvolvimento de estruturas customizadas, como: FIDCs e Sales Lease-back
  • Assessoria estratégica como foco na otimização da estrutura de capital
  • Reestruturação e reperfilamento de dívida (Liability Management)

Geração de valor como princípio

A Orbiz combina experiência comprovada, senioridade e uma rede altamente qualificada de relacionamentos para entregar resultados consistentes em transações de alta complexidade.

Nosso modelo é fundamentado em execução direta pelos sócios, visão estratégica e profundo entendimento dos mercados em que atuamos.

Track record relevante

Mais de 250 transações de M&A e mais de 100 operações de mercado de capitais.

Senioridade real na execução

Equipe formada por profissionais com histórico em instituições globais de primeira linha.

Especialização setorial

Atuação estruturada em setores estratégicos, com experiência prática como executivos e advisors.

Acesso direto ao mercado

Relacionamento consolidado com acionistas, executivos e investidores das principais empresas do Brasil.

250+ Transações M&A
100+ Operações de DCM
2 Escritórios globais

Nosso Time

Nossa equipe é composta por profissionais com trajetória consolidada em bancos de investimento e multinacionais, combinando visão estratégica e capacidade de execução em alto nível.

Experiência comprovada

Atuamos em operações de grande relevância no mercado brasileiro, assessorando clientes em diferentes setores e estruturas de capital.

Destaques em M&A

  • SteelCorp

    Assessor no aumento de participação

    R$287M · 2025

  • Thopen

    Assessor da Thopen (RZK Energia) para a Pontal Energy

    R$1.200M · 2025

  • DASA

    Assessor do Conselho na fusão com a Rede Impar

    R$10.500M · 2019

  • Leforte

    Assessor da família Medeiros na venda para a DASA

    R$2.100M · 2021

  • Rede D'Or

    Venda do Hospital São Rafael para a Rede D'Or

    R$600M · 2021

Destaques em DCM

  • Braskem

    CRA - Coordenador

    R$721M · 2022

  • Hapvida

    CRI - Coordenador

    R$1.000M · 2021

  • CCR AutoBan

    Debêntures - Coordenador

    R$1.400M · 2021

  • Rumo

    Debêntures de Infraestrutura - Coordenador

    R$800M · 2021

  • BRF

    CRA - Coordenador

    R$2.200M · 2021

  • Energisa

    Debêntures de Infraestrutura - Coordenador

    R$1.330M · 2021

Destaques em ECM

  • Sabesp

    Follow-On (Privatização)

    R$14.770M · 2024

  • ISA CETEEP

    Follow-On

    R$2.186M · 2024

  • Sol Copérnico

    IPO FIP-IE

    R$250M · 2024

  • Localiza

    Follow-On

    R$4.500M · 2023

  • Eletrobras (Axia Energia)

    Follow-On (Privatização)

    R$33.690M · 2022

  • BRF

    Follow-On

    R$5.400 · 2022

  • Nubank

    IPO (NYSE)

    R$15.835M · 2021

  • Rede D'Or

    Follow-On

    R$4.890M · 2021

  • PetroRio

    Follow-On

    R$2.049M · 2021

  • PERFIN (Apollo Energia)

    IPO FIP-IE

    R$2.049M · 2021

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